История о девушке Злате, которая приезжает в небольшое село, чтобы отдохнуть от городской суеты. Здесь, среди дремучих лесов, она ощущает единение с природой и получает первые уроки ведовства, которые пробуждают в ней дремлющие силы русских берегинь. Злата встречает удивительного юношу, который завладевает всем её сознанием, ему она готова отдать не только тело, но и душу. Но таинственный незнакомец то появляется, то исчезает, то дарит нежности, то пугает страшными видениями. Да реален ли он или тоже видение, грёзы девушки, мечтающей о рыцаре на белом коне?
А тут ещё начинают пропадать девушки, знакомые Злате. Кто их похищает? Уж не возлюбленный ли нашей юной берегини? Она начинает подозревать самое страшное, когда на её глазах молодой человек превращается из красавца в чудовище с огромной мордой, большими клыками и огромными зелёными глазами, испускающими свет, который парализует волю?
И кто этот новый следователь Стоян из столицы? Почему его лицо так напоминает лицо любимого Яна, которого Злата ищет, но не может отыскать?