Биржа. Русская рулетка. Инструкция по эксплуатации и руководство по выживанию

Посмотрите на список главных американских кредиторов: Япония проиграла вторую мировую, Россия – войну холодную. Китай, начав дружбу с США в 1973 году, в 2008 году отметил 30-летие экономических реформ. Эти реформы перевели в Поднебесную львиную долю мирового производства. В основном из США и из Запада в целом. Значительную часть полученных денег китайцы вкладывают в американские облигации, потому что это было одним из условий разворота США в отношении КНР. Кто остался? Англия – брат-близнец Соединенных Штатов, а поставщики нефти арабы имеют на своей территории американские базы. На мировой арене произошло то же, что случилось в США после изъятия золота у населения, осуществлённого Рузвельтом. Тогда американцы стали просто копить бумажки, теперь же это делают целые государства, имеющие «золотовалютные» резервы лишь на словах. На самом деле в запасах России золота не более 11 %. Всё остальное – запасы валютные. Но это вовсе не штабеля банкнот. Это даже не валюта, а… облигации. Львиная доля – американские обязательства. И даже не бумажные. А компьютерные, электронные. Когда нашему государству требуется валюта, происходит обратный процесс: облигации продаются американскому государству, получаются доллары, и уже их ввозят в Россию.
Получив бесплатно мировые ресурсы и заплатив за них бумагой, американцы делают блестящий трюк. Они забирают зелёную нарезанную бумагу, называемую долларами, и взамен них дают бумагу другого цвета, называемую государственными казначейскими облигациями США. Но в XXI веке бумажная форма является рудиментом. Значит, вместо одних цифр на мониторе компьютера рисуют другие. И с них же начисляют виртуальные проценты… В итоге ресурсы получены, а часть выпущенных ФРС долларов стерилизована. Обезврежена опасная масса виртуальных долларов и лежит мертвым грузом, не принося владельцам никакой пользы. Проценты? Это даже не смешно.
Какая разница, на какую сумму приписано нулей в американском государственном компьютере напротив строки «Китай» или «Россия»? Когда речь идёт о миллиардах и триллионах долларов, несколько лишних миллионов не играют никакой роли. А государственный долг США увеличился ровно на сумму «обезвреженных» долларов… Красиво и элегантно. Проблема только в том, что сумма этого долга выросла до астрономических величин. США могут напечатать денег сколько угодно, рост их долга косвенно показывает нам, сколько денег они наштамповали. Почему косвенно? Потому что рост госдолга, облигации, – это лишь один из инструментов обезвреживания долларов. Другие нам хорошо известны: это недвижимость и рынок акций. Теперь внимание, навострите уши, господа трейдеры! Именно туда уходят напечатанные деньги. Причём уходят добровольно.
Банкиры прекрасно понимают человеческую натуру. Что будет делать владелец денег: открывать дело, строить на них завод, выпускать продукцию или просто купит акции, получая в итоге, ничего не делая, едва ли не больший доход? Подавляющее большинство людей выберет простой вариант. И через некоторое время лишится своих денег! Что нужно владельцу «печатной машинки», чтобы снова запустить её на полную мощность? Сжечь, уничтожить ранее выпущенную денежную массу. Чем больше, тем лучше. Деньги напечатаны ФРС, выброшены в свет, и их владельцем стал кто-то другой. Этот кто-то получил их не бесплатно, а продав на рынке что-то материальное или свой труд. Полученные деньги он вложил в акции банка и купил дом. Был у него миллион долларов: половину он вложил в акции, половину – в дом. Начинается кризис: акции теперь стоят уже не $500 тыс., а $50 тыс.; дом не $500 тыс… а, скажем, $250 тыс. Итого: вместо $1 млн. осталось $300 тыс. Остальные $700 тыс. просто испарились…
А теперь представьте себе такую «усушку и утруску» денег в масштабе всей планеты. Сколько денег сгорит, сколько исчезнет? Десятки и сотни триллионов долларов, фунтов и евро. Точно подсчитать невозможно. Но каждый день мы читаем в газетах или в Интернете: убытки обоих ипотечных агентств (Freddie Mac и Fannie Мае.) в этом году оцениваются в $14 млрд.; крупнейший банк Германии Deutsche Bank понёс в четвертом квартале 2008 года убытки в размере 4,8 миллиарда евро. В аналогичный период 2007 года компания заработала миллиард евро. Убыток Royal Bank of Scotland за 2008 году может составить 28 млрд. фунтов. Крупнейший банк США Citigroup доложил о чистых убытках в 5,11 миллиарда долларов за первый квартал 2008 года. Крупнейший банк Швейцарии UBS объявил об убытках в размере 358 млн. швейцарских франков (221 млн. евро, или $329 млн.) во втором квартале 2008 года и сообщил о дальнейшем списании $5,1 млрд. по связанным с высокорисковыми кредитами позициям. Со второй половины 2008 года подобные новости не прекращаются. Если первой целью кризиса была скупка активов, то вторая его цель – сжигание денежной массы путём провоцирования сложностей, банкротств и списаний в банковской сфере. Между прочим, без выполнения первой вторую сделать труднее. Если все основные финансовые институты будут подконтрольны, то будет легко начать плановое «оздоровление».
Сделать этакое медицинское кровопускание мировой финансовой системе. Раньше врачи пускали больным дурную кровь, сегодня изымают из больной системы дурные деньги. Это очень важный момент. Все говорят, что кризис вызван перепроизводством доллара. То есть, выходит, что кризис – некая досадная случайность, получившаяся в результате паразитирования Штатов на всём остальном человечестве. Это в корне неверно. На самом деле кризис вызван не перепроизводством долларов, а их повсеместной «стерилизацией». Не печатанием новых денег, а сверхускоренным процессом уничтожения уже напечатанных в предыдущие годы. Шарик лопнул не потому, что в него накачали слишком много лишнего воздуха. Он лопнул потому, что его проткнули иголкой. Сознательно, заранее подготовив эту иголочку в виде финансовых страховок Си-Ди-Эс и нового положения (FAS № 157) о зачислении активов на баланс по справедливой стоимости. Это значит – кризис рукотворен, неслучаен и обязателен! Это последняя попытка сохранить существующую систему, перезагрузить её. Сжечь деньги, создать их огромный дефицит и вновь запустить печатный станок».
Является ли фондовый рынок образца осени 2008 года барометром плохой экономики в умах миллионов участников потерявших свои кровно заработанные средства? Подорвала ли ликвидация акций, у которых не было оснований для роста, всю экономическую структуру? До некоторой степени да – но почему? Отвечаю. Потому что люди советуются сейчас со своими страхами больше, чем с надеждами! Оператор фондового рынка – спекулянт – продавец реальности… Он превращает слухи и новости в движение цен вверх или вниз. Головы игроков настолько заняты крахом рынка и сегодняшней активностью, что им не удаётся взять спокойный совет у прошлого с его причинами или у будущего с его возможностями. То есть большинство людей не могут. Немногие исследуют горизонт во всех направлениях. Немногие добираются до сути вещей. Немногие препояшут чресла и достойно принимают удар слепого случая и судьбы по их мужеству. Немногие продолжают! Считанные единицы видят, что предлагает осень и ранняя зима 2008 г., или весна 2009 года. Эти немногие, понимая суть спланированных ФРС манёвров, откорректировали свои финансовые модели таким образом, что были готовы к этому экстремуму и продолжают работать, используя возможности накопительного периода.
Я не осуждаю менее информированных людей за то, что они присмирели, когда начали лопаться «мыльные пузыри». Это просто естественное движение маятника, который качнулся слишком далеко, потому что участники были излишне переполнены надеждами. Нет нужды слишком близко следовать за поверхностными трендами, однако, должно принимать во внимание то, что не лежит на виду, так как существующая ситуация, конечно же, имеет свои «если».
Система, позволявшая США тратить больше, чем зарабатывать, должна быть реформирована, – делает вывод Дж. Сорос, в контексте согласованного 05 апреля 2009 г. на саммите G-20 пакета антикризисных мер на общую сумму $1,1 трлн. и определенного МВФ объема «токсичных» активов в мировых банках и страховых компаниях в размере $4 трлн., из которых $3,1 трлн. приходится на США. При этом, как известно, программа по расчистке финансовых структур втрое меньше. Следует учитывать демографический фактор – на сцену вышел новый капиталистический Китай, возглавляемый коммунистической партией. (Это, казалось бы, полный сюрреализм, но это данность!!!) Мы приближаемся к моменту, когда поколение бэби-бума и яппи в «новых демократиях» достигнет расцвета карьеры и максимума доходов. В то же время их расходы уменьшатся: кредиты за жильё выплачены, дети уже закончили учёбу и образовали собственные семьи. Подобное сочетание тенденций приведёт к высвобождению огромных сумм денег, которые должны будут куда-нибудь инвестироваться. Сейчас многие предпочитают держать сбережения в наличных: фондовый рынок внушает страх. Но наличные не приносят доход. Очевидно, что скоро инвесторы снова начнут покупать акции, чтобы обеспечить себе возможную прибыль.